Micron对总额6亿美元、利率5.875%的优先债券定价

 Micron Technology, Inc.（纳斯达克股票代码：MU）2月5日宣布本金总额6亿美元优先债券（简称“债券”）的定价，该债券于2022年到期，利率为5.875%。该债券将根据1933年证券法修正案（简称“证券法”）第144A条，以及适合美国境外非美国人的证券法第S条规定，准备向合格机构买家发行。根据对惯例成交条件的满意情况，预计2014年2月10日达成该债券的销售。该债券将以每年5.875%的利率自然增值，利息以期末付款方式用现金支付，每半年支付一次，于2014年8月15日支付首次利息。

    该债券将于2022年2月15日到期，除非先期被重构或赎回。一旦发生某种控制情况的变化，债券持有人可以要求Micron以本金金额101%的重购价格，加上累积且未付利息（如果有的话），回购他们的债券。

    2017年2月15日之前，Micron可以以本金金额100%的价格，加上“凑整升水”以及累积且未付利息（如果有的话），部分或全部地赎回该债券；同时Micron可以将一次或多次证券发行的净现金收入用于赎回达本金总额35%的该证券，赎回价格为本金金额的105.875%，加上累积且未付利息（如果有的话）。2017年2月15日及以后，Micron可以以随时间而下降的某一具体价格，加上累积且未付利息（如果有的话），部分或全部地赎回该债券。

    Micron打算将此次发行的净收入用于支付其未结清的可转换优先债券的部分费用，以减轻其债务，该债券2014年到期（简称“2014债券”）、利率为1.875%，所述费用包括对结清兑换、重购或赎回2014债券的支付。2014年1月31日，Micron向2014债券持有人发出通知：除了那些在2014年3月3日之前已转换或被Micron重购的债券之外，他们的债券将在该日被赎回。

    该项宣布既不是对出售上述任何债券的报价或对购买上述任何债券的邀约，也不在将这种报价、邀约或出售在根据该管辖区证券法进行登记或取得资格前视为非法的任何管辖区出售上述证券。

    该债券将不根据证券法或任何州立证券法登记，在未得到关于按证券法或适用的州立证券法要求登记的豁免时，不会在美国出售该债券或提供报价。

    联系方式：Kipp A. Bedard

    Investor Relations

    kbedard@micron.com

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    Daniel Francisco

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