达内科技宣布首次公开募股发行价

 中国职业教育服务的领先提供商达内时代科技集团有限公司（纳斯达克代码：TEDU）（“达内”或“该公司”）今日宣布，其首次公开募股已定价，以每股9.00美元发行15,300,000股美国存托股票。假定承销商将不会行使其选择权购买额外美国存托股票，本次募股总规模将为1.377亿美元。每股美国存托股票相当于该公司一股A类普通股。预期达内的美国存托股票将于2014年4月3日在纳斯达克全球精选市场开始交易，股票代号“TEDU”。

    在此次发售的15,300,000股美国存托股票中，达内提呈发售11,500,000股，售股股东提呈发售3,800,000股。其中一名售股股东已授予承销商，自最终招股说明书发布之日起30天时间内、以首次公开募股价格购买最多2,295,000股额外美国存托股票的超额配股权。

    在此次发售中，高盛（亚洲）有限责任公司与瑞士信贷证券（美国）有限责任公司担任联席账簿管理人，Jefferies LLC担任牵头经办人，而Oppenheimer & Co. Inc.担任联合经办人。

    达内关于此次首次公开募股的申请上市登记表，已提交美国证券交易委员会，并由美国证券交易委员会宣告生效。本新闻稿并不构成销售要约或买入任何本文所述证券的要约招揽，且不会在根据证券法律登记或符合资格前进行该等要约、招揽或销售属不合法的任何国家或司法管辖区出售该等证券。

    欲获得关于此次公开募股招股说明书副本，可联系高盛集团，收件人：Prospectus Department, 200 West Street, New York, New York 10004，电邮：prospectus-ny@ny.email.gs.com，或电话：212-902-1171；或联系瑞士信贷证券（美国）有限责任公司，收件人：Prospectus Department, One Madison Avenue, New York, NY 10010，或电话：1-800-221-1037，或电邮：newyork.prospectus@credit-suisse.com。欲获得最终招股说明书副本，可登陆www.sec.gov，或联系美国证交会的公共参考部门，地址为100 F Street, N.E., Room 1580, Washington, D.C. 20549。

    关于达内时代科技集团有限公司

    达内科技（纳斯达克代码：TEDU）是中国领先的职业教育服务提供商。根据第三方研究公司IDC的资料，按2013年的总营收计算，达内科技占该市场份额的8.3%，为中国最大的IT职业教育服务提供商。通过其创新的教育平台，达内科技将在线远程辅导、课堂教学和在线学习模式融为一体，提供9个IT科目和2个非IT科目的课程。达内科技的课程向学员提供实践教育，使其能够在拥有重大增长潜力和强劲就业需求的行业中找到工作。自2002年开创以来，达内科技已培训学员逾130,000名，与逾500所大学和学院合作，并向各行各业的约35,000家招聘企业输送学员。欲知更多信息，请访问http://ir.tarena.com.cn.

    安全港声明

    此新闻稿中包含前瞻性陈述。这些前瞻性陈述是依据修订后的1934年《证券交易法案》第21E款和1995年《美国私有证券诉讼改革法案》中“安全港”条款而制定的。这些前瞻性陈述可以通过一些词汇，如“将会”、“预计”、“期望”、“将来”、“打算”、“计划”、“相信”、“估计”、“确信”和类似表述来识别。同时，达内也可以在向美国证券交易委员会呈交的报告中、在其对股东的年度报告中、在新闻稿中以及在其管理人员、董事或雇员向第三方做出的其它书面资料和口头声明中进行书面和口头的前瞻性陈述。此等基于非历史性事实的任何陈述，包括关于达内的愿景和预期等的陈述，都是前瞻性陈述。前瞻性陈述含有可能会导致实际结果与任何前瞻性陈述中包含的内容有重大出入的因素、风险和不确定性。该等因素和风险包括，但不限于如下项目：达内的目标和策略；未来的业务发展、财务状况和经营业绩；持续吸引学员参加达内课程的能力；持续招聘、培训和保留合格的教师和助教的能力；持续依照市场需求调整其课程并适当及时地应对职业就业市场的发展强化其课程的能力；维护或提高其品牌知名度的能力，维持其学员高就业率的能力，以及维护达内与提供学员贷款的金融服务提供商之间合作关系的能力。有关上述及其他风险、不确定性和因素的更多资料，收录于公司向美国证券交易委员会提供的申报文件中。该新闻稿提供的所有信息均截至新闻发稿当日。除非有关法律要求，达内对于在本次新闻发布时间公布的任何前瞻性声明不承担任何更新义务。

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